Septiņpadsmitais gadsimts, Zviedru Livonijas ciemats. Nemitīga lietus nomākti, tā Iedzīvotāji vada savas dienas sūrā darbā, kas mijas ar godbjīgiem baznīcas apmeklējumiem un ikvakara kroga vizītēm. Kad nozagta relikvija izraisa apsūdzības burvestībā, ciematā ierodas 80 gadus vecs pašpasludināts vilkatis, saukts par Dieva Suni, ar noslēpumainu dāvanu – Velna Bumbām. Tas iedarbina negaidītu notikumu virkni, kas kulminē trakulīgā ballītē, pārvēršot ciematu par nevaldāmu iekāru virpuli...